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老牌车企“四虎”年报业绩分化

栏目:聚焦     编辑:安靖    时间:2024-04-28 06:06     热搜:车企,业绩   阅读量:17317   

文丨李洪力?????

编辑丨承承??

在激烈的市场竞争中,四大老牌国有车企业绩出现分化。

近日,在中国汽车发展过程中有着举足轻重地位的老牌国有车企上汽集团、广汽集团、长安汽车、东风集团股份相继披露了2023年年报,就内容看,在竞争激烈的2023年,四大车企业绩出现分化,在长安汽车实现营收与净利润双增长的同时,上汽集团、广汽集团、东风集团股份净利润出现了下滑。

长安汽车年度净利润创近十年新高

4月18日,长安汽车发的2023年年度报告显示,2023年实现营业收入1512.98亿元,同比增长24.78%;实现归属于母公司股东的净利润113.27亿元,同比增长45.25%。

对于自己的营收和业绩的双增长,长安汽车认为原因主要是汽车销量规模的增加。2023年,长安汽车累计销量实现255.3万辆,同比增长8.8%,其中自主品牌新能源全年销售47.4万辆,同比增长74.8%;出口35.8万辆,同比增长43.9%。

相较于长安汽车的营收和业绩的双增长,广汽集团、上汽集团陷入了增收不增利的窘境。广汽集团发布的2023年报显示,2023年实现汇总口径总收入约5023亿元,同比下降2.4%;合并口径营业总收入约为1297亿元,同比增长17.62%;净利润44.29亿元,同比下降45.08%。销量方面,全年实现汽车产销252.88万辆和250.50万辆,同比增长1.97%和2.92%,产销规模位居国内汽车企业集团第五位。

上汽集团2023年年报披露,实现营业总收入7447.1亿元,同比增长0.09%;实现归属上市公司股东的净利润141.1亿元,同比下滑12.48%;实现归属母公司股东的扣非净利润100.4亿元,同比增长11.71%。全年销售整车502.1万辆,连续18年保持国内第一,其中自主品牌整车销售277.5万辆,占公司销量比重超过55%;新能源汽车销售112.3万辆。

与上述3家企业业绩实现盈利不同的是,另一家国有老牌车企2023年业绩出现亏损。财报显示,公司2023年实现销售收入993.15亿元,较去年同期的926.63亿元增长7.2%;毛利94.66亿元,同比增长7.2%;母公司权益持有人应占亏损39.96亿元,上年同期盈利102.65亿元,缩减规模超过140亿元。

要知道,该公司2005年至2022年间还从未亏损过,其2013年至2022年期间,年度归母净利润均超过100亿元。

2023年,该公司销售汽车约208.82万辆,同比下降了15.3%。其中,自主品牌乘用车销售34.74万辆,同比下降30.2%;商用车销售约34.34万辆,同比增长10.3%。新能源汽车销量约34.80万辆,占集团销量的比重提升2.7个百分点。其中,高端品牌岚图销量超5万辆,同比增长159.1%。

总体来看,上汽集团、广汽集团在营收规模上具备较大优势,利润有所下滑,也算中规中矩。长安汽车营收规模虽不及前者,但营收、净利均保持了高速增长,特别是净利润规模创下近十年新高。而另一家国有车企的营收虽然仍实现增长,但净利润表现不乐观。

欧协会智能网联汽车秘书长林示表示,过去的20多年,上汽、广汽等3家老牌车企主要依靠合资企业贡献营收和利润,但随着自主品牌的集体崛起,市场份额不断扩大,尤其是新能源汽车的崛起,抢占了合资燃油车一定的市场份额,对长安之外的三大车企冲击非常大。“四大车企中,长安的合资品牌业务最弱,但自主品牌较为强势。”

“利润奶牛”合资品牌销量下滑

需要指出的是,合资品牌汽车曾是四大汽车集团的现金奶牛和利润担当,但随着近年来自主品牌的崛起以及新能源汽车市场的爆发式增长,合资汽车品牌销量下滑已成不争的事实。据中汽协数据,2023年自主品牌以56%的市场份额第一次超过合资品牌。

在除长安汽车之外的三大国有车企中,上汽集团的三大“利润奶牛”合资品牌销量和净利润在2023年集体下挫。其中,上汽通用五菱销量达140.31万辆,同比下滑12.31%;净利润9.3亿元,同比下滑36.28%。上汽大众销量121.5万辆,同比下滑8.01%;净利润31.32亿元,同比下滑64.12%。上汽通用销量100.1万辆,同比下滑14.45%;净利润25.43亿元,同比下滑54.42%。

相较上汽集团,对合资品牌依赖更重的另外两家公司的合资品牌汽车销量也不乐观。其中,广汽集团两大营收主力广汽丰田、广汽本田2023年的销量均出现下滑,分别为64.05万辆和95万辆,同比下滑13.66%和5.47%;营收分别为935.28亿元和1528.69亿元,同比分别下滑18.75%和6.52%。销量的下降导致广汽集团投资收益同比下降了39.52%至86.6亿元,较上年同期减少56.57亿元。

另一家公司的合资业务的整体销量也下滑严重。其中,合资品牌日产销量下滑21.5%,本田销量下滑了8.5%,神龙汽车(雪铁龙等车型)累计销量8万辆,同比下滑35.8%。更为糟糕的是,其自主乘用车销量也出现了下滑趋势,2023年销量为34.74万辆,同比下滑了30.2%。

对于业绩变动的原因,该公司表示:“一、合资非豪华品牌的市场空间被大幅挤压,产品价格不断下降。2023年,集团合资业务销量下降16%,利润大幅下降。二、本集团新能源业务还处于战略投入期,2023年,新能源、智能化领域研发、品牌、渠道建设等投入持续加大。”

“合资品牌销量下滑已是大势所趋。”黄河科技学院客座教授张翔表示,上汽、广汽等3家企业旗下合资品牌新能源转型太慢,错过了最佳发展期,导致其当下处于被动局面,对新能源汽车市场需求变化反应迟钝,产品迭代滞后。

林示也表示,中国合资品牌市场份额下滑是不可逆的,中国新能源汽车对合资品牌的冲击越来越大,显然是造成很多拥有合资项目的车企利润进一步下滑的主因。“四大国有车企新能源业务目前大多尚未实现盈利。合资业务在“流血”,新能源业务在“失血”,造成业绩承压。当然,一旦渡过转型阵痛期,新能源车业务实现盈利,业绩也会重新复苏。”

出海成为新选择

随着中国汽车市场从燃油时代的上半场转入电动智能时代的下半场,车企间的较量也由“增量竞争”转入“存量竞争”,自主车企纷纷将目光投向海外,“出海”成为四大国有车企的重要战略布局。

目前来看,海外市场仍保持较快的增长。中汽协数据显示,2024年一季度,分车型看,乘用车出口111万辆,同比增长34.3%;商用车出口21.4万辆,同比增长27.5%。

上汽集团在汽车出口方面独占鳌头,2023年,上汽集团海外销量达120.8万辆,同比增长了18.8%,连续第八年蝉联国内行业第一,其中,自主品牌海外销量占比近92%,新能源汽车销量占比近24%。

虽然其他三大车企的海外销量数据低于上汽集团,但同比增幅却很出色。2023年,长安汽车共出口汽车35.8万辆,同比增长43.9%;广汽集团2023年汽车出口实现7.58万辆,同比增长近130%;而另一家车企海外出口业务实现出口销量16.91万辆,同比增长14.3%,创下历史最好水平。

过去一年,四大车企在出海方面持续发力,都将海外市场提到了战略高度。譬如:广汽集团在2023年业绩发布会上明确提出,将海外市场列为业绩新的增长点。目前,已完成41个国家和地区的市场布局,初步实现整车出口与当地化生产并行。长安汽车党委书记、董事长朱华荣在2023上海国际车展上也发布了海外战略“海纳百川”计划,加速海外布局。

据了解,长安汽车自2023年4月发布“海纳百川”计划后,成立五大区域事业部,即中南美洲、独联体、中东非洲、欧洲、东南亚。11月,公司在曼谷举办东南亚品牌发布会,DEEPAL双车正式进入泰国,辐射全球,开启拓展全球市场新篇章。此外,还建设首个海外生产基地——长安汽车泰国制造基地,总规模20万辆/年,一期产能为10万辆/年,将于2025年一季度投产。

值得注意的是,对于自主品牌车企来说,“走出去”也并非易事,还会面临海外政治、营商环境、法律法规等一系列复杂因素的干扰。

“不管是燃油车还是新能源车,中国市场风景独好,但竞争很激烈。海外市场虽然看似机会不少,但风险却很多。”汽车行业分析师钟师表示,当全球传统燃油车产业被迫转型向智能网联电动化的方向时,对中国车企而言却是百年难逢、换道超车的最佳历史机遇。

广汽集团总经理冯兴亚曾公开表示,我国出口汽车产品多集中在中低端市场,在国际市场上的知名度和影响力相对较低,未获得充分认可,再加上海外政治和营商环境复杂动荡加剧,这给我国汽车企业出海提出了许多课题。

在钟师看来,在新一轮全球化汽车业竞争中,中国车企已具备先发技术底气、先进制造经验和“出海”勇气,可在海外市场大展宏图的同时也需步步为营,稳扎稳打。在海外经营时需要合规,需要遵循市场客观规律,尊重海外合作伙伴,遵从海外用户文化传统,尤其要避免在海外与国内友商互伤。“中国车企只要朝着做大做好国内和国外双市场的方向拼搏,从中必能诞生出世界级的伟大汽车企业。”

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来源:证券之星

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