东吴证券首予同和药业买入评级：原料药产能释放、CDMO放量迎来二次成长

东吴证券12月29日发布研报称，首予同和药业买入评级评级理由主要包括:1)公司是高增速+高确定性的高端特色原料药龙头，2)增量1:公司具备专利悬崖后快速仿制的能力，GMP产能帮助公司稳抓机会，3)增量2:2021是CDMO爆发元年，2022—2025年提高业绩弹性，4)存量:存量品种受益于产能扩张和技改风险提示:环保政策收紧，成本向下游传导不及预期，新产品审批和放量不及预期，CDMO业务不及预期，汇兑损益风险

对于博腾股份的辉煌“成绩单”，多家券商发表了评论。据《郭盛证券研究报告》显示，受益于未来几年的产业趋势，公司有望保持高收入增长。基于经营效率的提升，利润增速有望快于收入。华西证券研究报告认为，随着公司产能利用率的进一步提升和产品结构的不断优化，营业收入和净利率将继续保持“双升”模式；浙商证券研究报告显示，公司盈利能力不断提升，高于行业水平，来自高R&D创造的技术优势，看好API-CGT-制剂CDMO集成平台的长期发展。

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