英科医疗:关于使用募集资金置换预先投入自有资金的公告

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-093 山东英科医疗用品股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入自有资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）在 2019 年9 月 25 日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用本次公开发行可转换债券募集资金置换 2018年 11 月 22 日至 2019 年 8 月 22 日预先已投入募投项目的自筹资金共计人民币 12,394.49 万元。 一、公开发行可转换债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1183 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 470,000,000.00 元，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 470,000,000.00 元的部分由主承销商包销。本次公司实际公开发行可转换公司债券 4,700,000 张，每张面值为人民币 100.00元，共计募集资金 470,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用7,000,000.00 元（含税）后的募集资金为 463,000,000.00 元，已由 主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2019 年8 月22 日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的 信息披露费用、摇号费用、债券发行登记费用等与发行可转换公司债 券直接相关的新增外部费用 1,591,509.44 元后，并考虑已由主承销 商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额 396,226.42 元，公 司本次募集资金净额为 461,804,716.98 元。上述募集资金到位情况 业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报 告》（天健验〔2019〕280 号）。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金 投资项目及募集资金使用计划如下： 单位:人民币万元 项目名称 总投资额 募集资金 建设投资 铺底流动 项目备案 投资额 资金 或核准文号年产 110.8 亿只 濉发改政务（1108 万箱）高 74,313.56 47,000.00 47,000.00 [2017]503 号端医用手套项目 合 计 74,313.56 47,000.00[注] 47,000.00 [注]：本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投资额的，不 足部分由本公司自筹解决。 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 2018 年 11 月 22 日，本公司 2018 年第三次临时股东大会审议通 过了《公开发行可转换公司债券方案》的议案，审议通过了募集资金 投资项目及具体使用方案。 自 2018 年 11 月 22 日至 2019 年 8 月 22 日，本公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 12,394.49 万元，具体 情况如下 单位:人民币万元 2018 年 11 月 22 日—2019 年 8 月 22 日 项目名称 总投资额 自筹资金实际投入金额 占总投资的 建设投资 铺底流动 合 计 比例(%) 资金年产 110.8 亿只（1108 万箱） 74,313.56 12,394.49 12,394.49 16.68高端医用手套项目 合 计 74,313.56 12,394.49 12,394.49 16.68 四、相关审核、批准程序及专项意见 1、董事会决议 2019 年 9 月 25 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金 12,394.49 万元置换预先已投入募投项目的自筹 资金。 2、监事会意见 2019 年 9 月 25 日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，认为 公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项履行了必 要的审批程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相 关法 律、法规及规范性文件的规定。全体监事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,394.49 万元。 3、独立董事意见 公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的内容、程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为有助于加快募投项目的建设，符合公司发展战略和全体股东利益的需要。因此，我们一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。 4、会计师出具的鉴证报告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，英科医疗公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了英科医疗公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。 5、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金 12,394.49 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项经公司董事会审议通过，监事会和全体独立董事发表了同意意见，已经履行了必要的内部决策程序；公司本次募集资金的置换时间距募集资金到账时间不超过六个月；会计师事务所已审核公司拟置换的资金金额，并出具鉴证报告，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的有关规定。国泰君安证券同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 五、备查文件 1、第二届董事会第十三次会议决议 2、第二届监事会第十一次会议决议 3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告； 5、国泰君安证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入自有资金的核查意见。 特此公告。 山东英科医疗用品股份有限公司 董 事 会 2019年9月25日

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